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La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide le confier à une famille de loups qui l'élevé comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident