La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide le confier à une famille de loups qui l'élevé comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident